2-1. 「顧客マスタ」テーブルのインポート

1. Google ドライブで、データをインポートしたいフォルダを開きます。
2. 新しいGoogle スプレッドシートを作成し、名前を付けます（例：`顧客データ_クラウド版`）。
   下図の操作で新規のスプレッドシート作成とスプレッドシート名の変更ができます

3. メニューから「ファイル」→「インポート」を選択します。
4.「アップロード」タブをクリックし、先ほどAccessからエクスポートした顧客マスタ.csvファイルをドラッグ＆ドロップします。

5. インポート設定の画面が表示されたら、「インポート時のアクション」は「新しいシートを挿入」を選択します。これで、既存のデータに上書きされることなく、新しいタブにデータが追加されます。

6. 設定を完了し、インポートを実行します。

2-2. 「商談履歴」テーブルのインポート

1. 同じスプレッドシートを開いた状態で、再度メニューから「ファイル」→「インポート」を選択します。
2.「アップロード」タブをクリックし、先ほどAccessからエクスポートした商談履歴.csvファイルをドラッグ＆ドロップします。
3. インポート設定の画面が表示されたら、「インポート時のアクション」は「新しいシートを挿入」を選択します。
4. 設定を完了し、インポートを実行します。

顧客マスタに商談履歴を表示する

「顧客マスタ」シートに、各顧客の商談履歴から取得した最終商談日と、その日の次アクションを表示させてみましょう。この連動には、QUERY関数を組み合わせるのが効果的です。

この関数を使うことで、Accessでクエリを作成するのと同じような感覚で、複雑な抽出や集計も一つの式で完結できます。

具体的な手順

1. まず、「顧客マスタ」シートの最終列（例：I列）に最終商談日、その隣の列（例：J列）に最終商談の次アクションという項目を追加します。
2. I2セルに、以下のQUERY関数を入力します。
   =QUERY('商談履歴'!B:C, "select max(C) where B = '"&A2&"' label max(C) ''", 0)
   ・この関数は、「商談履歴」シートのB列（顧客ID）とC列（商談日時）を対象に、「顧客マスタ」シートのA2セル（顧客ID）と一致する行を検索します。その中で最も新しい日時（max(C)）を抽出し、最終商談日として表示します。
3. 次に、J2セルに以下のQUERY関数を入力します。
   =QUERY('商談履歴'!B:F, "select F where B = '"&A2&"' and C = datetime '"&TEXT(I2,"yyyy-mm-dd hh:mm:ss")&"'",0)
   ・この関数は、「商談履歴」シートのB列（顧客ID）とF列（次アクション）を対象に、「顧客マスタ」シートのA2セル（顧客ID）と一致し、I2セルの日時（最終商談日）と一致する行を検索し、その行のF列（次アクション）を表示します。
4. I2セルとJ2セルを選択し、右下の小さい四角形（フィルハンドル）を下にドラッグして、残りの行にも関数をコピーします。

これで、各顧客の最新の商談日と、その時の「次アクション」が自動的に表示されます。

商談履歴に顧客情報を表示する

逆に、「商談履歴」シートに顧客マスタの情報を表示させてみましょう。ここでは、商談相手の会社名を自動で表示させます。この連動には、VLOOKUP関数を使うのがシンプルで分かりやすい方法です。

具体的な手順

1. 「商談履歴」シートの空いている列（例：G列）に会社名という項目を追加します。
2. G2セルに、 =VLOOKUP(B2, '顧客マスタ'!A:H, 2, FALSE) と入力します。
   ・この関数は、「商談履歴」の顧客ID（B2）をキーにして、「顧客マスタ」シートのデータ範囲（A列からH列）から、2番目の列にある会社名を検索して表示します。
3. G2セルを選択し、右下の小さい四角形（フィルハンドル）を下にドラッグして、残りの行にも関数をコピーします。

これらの連動機能を活用することで、Accessで管理していたデータをGoogle スプレッドシートでも効果的に活用できます。

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スプレッドシートの関数についてはこちらでも説明しております。ご参照ください。